Confronté à l’incompréhension de ses parents face à son homosexualité, James quitte sa petite ville provinciale de Chico en Californie et part avec Tyler, son amant, pour San Francisco, mirage fantasmatique des « gay people ». Mais leurs rêves vont vite se briser face à une réalité moins accueillante que prévu, et le retour se révélera plein de dangers.

Sélection internationale en compétition